拉娜瑟丝的神情充满了激动与恳求，说着说着她更一下子单膝跪倒在了嬴兰月的面前：“公主殿下，只要你肯给予造化金丹，从此以后我拉娜瑟丝·月之呢喃就会是你最忠诚的奴隶，我会成为你的剑，你的盾，永远为你而战，愿意为你做任何事情！”抗日战争时期，日本人山田看上了女戏子黑玫瑰（陈琦 饰），正当山田逼迫黑就范的时候，黑凭借高强的武艺逃了出来，并意外地加入了由榕树庄的庄稼汉丁进宝（王晓忠 饰）、牛五（汪宝生 饰）等人组成的打鬼民团。黑从匪徒中抢劫炮的时候，遇见了田雄男（刘卫华 饰），却在擒拿山田的计划中，发现田与山田有接触，黑将其抓回，田却骗取了黑玫瑰的信任。由于田的出卖，黑玫瑰等人的行动失败，黑也落入敌人的手中。丁进宝化妆成日军，设法救出黑玫瑰，黑亲手打死田雄男，加入了游击队的行列。
