在昌盛繁荣的古都平安京，百姓却受到妖魔侵扰，为查清背后真相，身兼宫廷乐师的醍醐天拉娜瑟丝静静的看着蒙烈完成了这一切，然后她突然将那对赤红色的长刀丢弃到了地上，道：“我解除自己的武装，这样你该相信我了吧，如果还不信的话，你大可以将我捆起来然后亲自押着我去见嬴兰月公主殿下。”皇之孙源博雅造访阴阳寮，在此认识了解开此谜团的不二人选：法力高强的阴阳师安倍晴明。他浑身散发一股超脱凡俗的气息，对世事似乎提不起劲，也没什么意愿想帮忙，让博雅碰了个大钉子。然而两人最后还是循线查到罪魁祸首，也将与藏身邪恶阴影中的芦屋道满正面对抗。与晴明和博雅同行的伙伴还有传授博雅笛艺的敦实亲王、天皇的阴阳师贺茂保宪，以及因缘际会之下加入他们的露子姫。一行人的情感在旅途中逐渐错综交织，晴明与博雅能够让都城的老百姓重新安宁度日吗？
